Эта история — современная интерпретация классической сказки о Золушке, где главную роль исполняет девочка по имени Михо. Она живет в живописном прибрежном городке под присмотром строгой тётушки, трудясь курьером в её модном ателье, пока её отец, моряк, исследует бескрайние океаны. Михо также имеет три кузины, две из которых — настоящие хулиганки, которые не упускают возможности подшутить над ней.
Скоро в городке состоится грандиозное событие — конкурс «Королева диско», судить который будет сам мэр. Для маленького городка это настоящая сенсация: молодежь с нетерпением готовится, танцуя на улицах, а девушки шьют лучшие наряды. Несмотря на то, что Михо не может участвовать из-за возраста, её мечта — создать платье, которое завоюет сердца всех присутствующих. Однако её эскизы лишь вызывают смех у кузин. Но Михо не унывает: она письменно поддерживает связь с отцом, уверяя его, что у неё всё хорошо, и неустанно работает над своим ослепительным нарядом, надеясь, что однажды её мечта сбудется.