У моего мастера нет хвоста

Начало эпохи Мэйдзи ознаменовало собой приход новых технологий и положило конец магии оборотней тануки, которые могли принимать облик людей. Мамэда, молодая тануки, решает последовать по стопам своего отца и отправляется в Осаку, надеясь вновь завоевать доверие людей своими уловками. Однако, как и предупреждали её селяне, её попытка обмануть горожан заканчивается полным провалом. В панике, пытаясь спастись от разгневанной толпы, Мамэда находит убежище в театре ракуго, где проходит представление с участием знаменитого мастера жанра Бунко Даикокутэя. Погружённая в искусство повествования, она восхищается мастерством исполнителя и решает стать его ученицей. Так начинается её путь в мир комедии и драматургии, где Мамэда учится не только искусству, но и тому, что значит быть настоящим человеком, преодолевая свои страхи и предрассудки.