Старшеклассник Ханаппэ – типичный неудачник, чья жизнь полна унижений и разочарований. Он страдает от насмешек одноклассников, не получает внимания от девушек, а его семья просто игнорирует его существование. Вечером, заперевшись в своей комнате с порнокассетой и фотографией школьной активистки, он погружается в мир своих фантазий. В этот момент к нему неожиданно приходят демоны: могучий монстр Базука и коварная нэка Мефисто Дэнс. Они предлагают Ханаппэ невероятную силу и возможность контролировать мир вокруг него. Однако за эту заманчивую сделку скрываются темные последствия. Ханаппэ оказывается втянутым в опасные приключения, где ему предстоит не только испытать свои новые способности, но и понять, что истинная сила кроется не в власти, а в умении справляться с трудностями и находить поддержку в окружающих.