Молодой виолончелист, чья жизнь пошатнулась после распада оркестра перед самым Рождеством, случайно находит себя в темном переулке, где его внимание привлекает необычный кот. Этот пушистый компаньон, явно любящий крепкие напитки, становится началом удивительной истории. Встретив его владельца — старика в остроконечной шляпе, юноша погружается в мир волшебных рассказов о трех усатых друзьях и долгих зимних вечерах, проведенных в уютной горной избушке. Заинтригованный, он получает приглашение посетить таверну, где старик с нежными пальцами заставляет котов петь так, что их мелодии завораживают и окутывают магией. Обещание неземного звучания и волшебных мгновений манит его, и вскоре он оказывается на пороге незабываемого приключения, которое изменит его жизнь навсегда. В этом мире, где музыка и магия переплетаются, юноша находит не только вдохновение, но и новые связи, способные вернуть ему радость.
